Usar um chat para redigir e outro para tratar arquivos, e fechar o mês num roteiro de sete passos
Contador há mais de 10 anos usa o GPT para e-mails, cobranças e notas, e o Claude para conciliação, importação, balancete e IRPF, com um fechamento em sete passos e revisão de tudo.
ResultadoMenos digitação e redação repetitiva e fechamento mais padronizado, como relatado pela fonte; sem medição
Prompt
Você vai fazer a primeira leitura crítica de um balancete. Não corrija nada, só aponte.
Empresa: [RAMO E REGIME TRIBUTÁRIO, SEM NOME NEM CNPJ]
Período: [MÊS/ANO]
Balancete: [COLE OU ANEXE]
Siga estes passos e mostre o resultado de cada um:
1. Contas com saldo contra a natureza (devedora com saldo credor e vice-versa).
2. Contas sem movimento que normalmente teriam (folha, depreciação, tributos, provisões).
3. Contas patrimoniais que pedem composição (clientes, fornecedores, empréstimos, adiantamentos).
4. Variações relevantes em relação ao mês anterior: [COLE O BALANCETE ANTERIOR], com o percentual.
5. Para cada ponto, o que eu devo consultar no razão para confirmar.
6. Uma lista de pendências para cobrar do cliente, em linguagem simples.
7. Separe o que é fato do balancete do que é hipótese sua.Como fazer
- O autor divide o trabalho entre dois chats. O GPT para comunicação e apoio rápido: e-mails aos clientes, cobrança de documentos, relatórios de pendências, notas explicativas, textos para justificar variações de saldo, dúvidas iniciais de classificação, fórmulas e checklists. Também conta que criou macros e converte PDFs grandes para Excel.
- O Claude para volume e arquivos: conciliação bancária (cruzando extrato e razão para achar valores divergentes, datas diferentes e duplicidades, numa planilha para a revisão final), arquivos de importação para o sistema contábil a partir de extratos e faturas, com regras por favorecido e histórico, e extração de PDFs para planilha.
- Um dos usos que ele mais gosta é a análise crítica do balancete, como no prompt acima: a IA funciona como primeira camada de revisão e chama atenção para o que merece investigação.
- No IRPF, a IA organiza informes, bens, dívidas e pagamentos dedutíveis numa base de conferência antes do lançamento no programa da Receita.
- O fechamento mensal virou um roteiro de sete passos: ler o balancete, identificar contas críticas, analisar saldos invertidos e variações, consultar o razão, levantar pendências, fazer os apontamentos e preparar notas e relatório final. Segundo ele, isso reduz a dependência da experiência de uma pessoa só.
Atenção
- A regra do próprio autor: toda saída da IA é revisada. Ela pode ler um documento pela metade, sugerir classificação errada ou partir de premissa errada, com impacto fiscal e societário. - Relato anônimo, de julho, sem números de tempo ganho. - Balancete, extratos e documentos de IRPF têm dados pessoais e financeiros de clientes, protegidos pela LGPD e pelo sigilo profissional do contador. Tire nomes e CPFs ou use ferramenta contratada pelo escritório.
Fonte: Reddit, r/ContabilidadeAtual (u/rassar15), 3 de julho de 2026
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